經(jīng)濟數(shù)據(jù)也打擊降息預(yù)期，美國股債連日雙殺，納指標(biāo)普盤中跌超1%，中概再遜大盤
周三公布的數(shù)據(jù)顯示美國經(jīng)濟較預(yù)期強勁：12月零售銷售環(huán)比超預(yù)期增長0.6%，為三個月最大增幅；12月工業(yè)產(chǎn)出環(huán)比增長0.1%，較11月的0.2%放緩，但并未如分析師所料增長停滯。繼周二美聯(lián)儲理事沃勒表態(tài)不急于降息后，數(shù)據(jù)又進(jìn)一步打擊市場對美聯(lián)儲近期降息的預(yù)期。經(jīng)濟的好消息成了市場的壞消息。數(shù)據(jù)公布后，互換合約顯示，投資者預(yù)計美聯(lián)儲最早3月降息的概率從上周五的約80%降至約50%。美股和美債價格進(jìn)一步下跌。基準(zhǔn)十年期美債收益率站上4.10%，繼續(xù)刷新一個月前美聯(lián)儲議息會議以來高位，對利率敏感的兩年期美債收益率連續(xù)兩日盤中升幅超過10個基點。 周三市場預(yù)計的美聯(lián)儲3約降息概率降至略高于50%，預(yù)期2024年全年降息幅度降至約140個基點市場對歐洲央行和英國央行今年降息的預(yù)期也繼續(xù)降溫。英國周三公布的12月CPI十個月來首次同比加快增長，英債價格大跌，兩年期英債收益率一日飆升超過20個基點。歐洲央行官員講話繼續(xù)打壓降息預(yù)期。歐央行行長拉加德稱，歐央行有望實現(xiàn)通脹降至2%的目標(biāo)，但還未大功告成，荷蘭央行行長、歐央行管委Klass Knot稱，市場參與者對歐央行的貨幣寬松定價預(yù)期超前。匯市方面，美國零售數(shù)據(jù)公布后，美元指數(shù)漲幅迅速擴大，兩日連創(chuàng)一個月來新高。多種非美貨幣下挫，日元進(jìn)一步走軟，跌至11月末以來低谷，離岸人民幣兩個月來首次盤中失守7.23，而英鎊盤中反彈，脫離一個月低位，英國CPI公布后，市場對英央行5月中以前啟動降息的預(yù)期概率下降。大宗商品中，市場關(guān)注中國數(shù)據(jù)，美元走強的壓力下，銅等多種基本金屬齊跌，國際原油盤中均曾跌超2%，但在紅海沖突的威脅下，油價跌幅繼續(xù)受抑制，美油甚至盤中轉(zhuǎn)漲，此外，OPEC周三發(fā)布月報預(yù)計，2024年全球石油需求仍將維持相對強勁，2025年需求將繼續(xù)強勁增長；國際能源署（IEA） 署長比羅爾稱，盡管中東局勢緊張，今年油市仍將處于供需均衡狀態(tài)；美元和美債收益率上揚繼續(xù)打擊黃金，金價連日跌超1%。房產(chǎn)板塊領(lǐng)跌標(biāo)普 芯片股指跑輸大盤 英偉達(dá)微軟跌落歷史高位 中概股指三連跌三大美國股指連續(xù)兩個交易日集體低開。標(biāo)普500指數(shù)和納斯達(dá)克綜合指數(shù)全天保持跌勢，標(biāo)普午盤刷新日低時跌近1.1%，納指早盤跌幅擴大到1%以上，早盤刷新日低時跌約1.6%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)盤初曾跌逾170點，早盤尾聲短線轉(zhuǎn)漲，午盤跌幅擴大，刷新日低時跌近230點、跌逾0.6%。尾盤三大指數(shù)跌幅有所收窄，連續(xù)兩日齊收跌。道指收跌94.45點，跌幅0.25%，報37266.67點，連跌三個交易日，連續(xù)兩日刷新12月20日以來收盤低位，標(biāo)普收跌0.56%，報4739.21點，納指收跌0.59%，報14855.62點，均刷新1月5日以來收盤低位。科技股為重的納斯達(dá)克100指數(shù)早盤曾跌超1%，收跌0.56%，在周二大致收平后，跌離上周五連漲六日刷新的12月28日以來高位；衡量納斯達(dá)克100指數(shù)中科技業(yè)成份股表現(xiàn)的納斯達(dá)克科技市值加權(quán)指數(shù)（NDXTMC）早盤也曾跌超1%，收跌0.58%，在連漲七日、四日連創(chuàng)收盤歷史新高后回落。價值股為主的小盤股指羅素2000盤初曾跌1.5%，收跌0.73%，跑輸大盤，連跌四日、兩日刷新12月12日以來收盤低位。 主要美股指周三繼續(xù)齊跌，尾盤跌幅收窄道指成份股中，卡特彼勒跌約3%領(lǐng)跌，英特爾跌幅第二大，而周二重挫近8%的波音反彈，盤初曾漲超2%，收漲1.3%。標(biāo)普500各大板塊全軍覆沒，對利率敏感的房產(chǎn)板塊午盤曾跌近2.9%，收跌近1.9%領(lǐng)跌，公用事業(yè)收跌1.5%，特斯拉所在的非必需消費品、蘋果所在的IT、谷歌所在的通信服務(wù)早盤都曾跌超1%，到收盤都跌不足1%。龍頭科技股早盤曾至少跌逾1%，后跌幅有所收窄。在中國降價后又在歐洲市場下調(diào)Model Y車型售價的特斯拉盤初曾跌超3%，收跌約2%，抹平周二小幅反彈的漲幅，刷新11月10日以來收盤低位。FAANMG六大科技股中，谷歌母公司Alphabet早盤曾跌2.5%，收跌0.7%，連跌兩日至一周來收盤低位；在天貓官方旗艦店全線直降、iPhone15系列降至4999元起后，蘋果盤初曾跌1.8%，收跌0.5%，連跌兩日至1月5日以來收盤低位；連漲六日的微軟盤初曾跌超1%，收跌0.2%，跌離連續(xù)四個交易日所創(chuàng)的收盤歷史高位；亞馬遜早盤跌超1%，收跌近1%，連跌三日至一周來低位；奈飛早盤曾跌超1%，收跌近0.2%，繼續(xù)跌離上周四所創(chuàng)的2022年1月以來收盤高位；而Facebook母公司Meta早盤曾跌超1%，尾盤轉(zhuǎn)正后，收漲近0.3%，未繼續(xù)跌離上周五所創(chuàng)的2021年9月以來收盤高位。周二總體逆市反彈的芯片股回落，跑輸大盤，費城半導(dǎo)體指數(shù)和半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX早盤曾跌超2%，收跌約0.9%，跌落周二所創(chuàng)的12月29日以來收盤高位。標(biāo)普500的IT板塊成份股中，英偉達(dá)早盤曾跌2.9%，后跌幅收窄，午盤跌不足1%，跌離周二所創(chuàng)盤中和收盤歷史高位；到收盤，英特爾跌超2%，高通、美光科技跌超1%，博通跌1%，而周二漲超8%的AMD午盤轉(zhuǎn)漲，收漲0.9%。 微軟、英偉達(dá)等七大科技股周三總體繼續(xù)下挫，大致回吐2024年初以來所有漲幅AI概念股總體繼續(xù)下跌、兩日跑輸大盤。收盤時，C3.ai（AI）跌近2.9%， SoundHound.ai（SOUN）跌近1.7%，BigBear.ai（BBAI）跌近3.8%，Palantir（PLTR）跌近0.9%，Adobe（ADBE）跌近0.3%。熱門中概股總體繼續(xù)下挫、連續(xù)兩日跑輸大盤。納斯達(dá)克金龍中國指數(shù)（HXC）早盤跌超3%，收跌2.6%，連跌三個交易日，兩日刷新2022年11月以來低位。中概ETF KWEB和CQQQ分別收跌約2.6%和2.9%。三家造車新勢力同樣繼續(xù)跑輸大盤，小鵬汽車盤初曾跌超8%，收跌4.8%，蔚來汽車盤初曾跌超6%，和理想汽車均收跌3.8%。其他個股中，宣布自愿從納斯達(dá)克退市的圖森未來（TSP）早盤跌近60%，收跌46%，到收盤，京東跌近5%，百度、B站、愛奇藝跌超2%，、騰訊粉單、新東方跌超1%，，阿里巴巴跌近0.8%，拼多多跌0.7%，高途教育跌0.6%。銀行股指數(shù)繼續(xù)齊跌。整體銀行業(yè)指標(biāo)KBW銀行指數(shù)（BKX）收跌近0.7%，連跌六個交易日、兩日刷新12月13日以來收盤低位；地區(qū)銀行指數(shù)KBW Nasdaq Regional Banking Index（KRX）和地區(qū)銀行股ETF SPDR標(biāo)普地區(qū)銀行ETF（KRE）分別收跌約0.6%和0.4%，連跌四日、三日刷新12月12日以來收盤低位。周二公布財報的大銀行中，周二收跌超4%的摩根大通盤初曾跌超2%，收跌0.5%，周二逆市收漲0.7%的高盛收跌0.9%。其他大銀行中，花旗和美國銀行早盤收跌約1%，摩根大通跌逾0.5%，富國銀行跌0.3%。波動較大的個股中，在美國法官因反壟斷擔(dān)憂而阻撓JetBlue Airways與其并購交易后，Spirit Airlines（SAVE）收跌22.5%，繼周二跌47%后繼續(xù)大跌，JetBlue Airways（JBLU）收跌8.7%；被德意志銀行下調(diào)評級至持有、預(yù)計其可能需要比預(yù)期更多時間提高毛利后，特斯拉對手Rivian（RIVN）盤中曾跌近8%，收跌近6%；被瑞銀下調(diào)評級至中性的福特汽車（F）盤初曾跌超3%，收跌1.7%；而宣布與Diamond Sports Group達(dá)成和解、向其支付4.95億美元后，廣播集團Sinclair（SBGI）收漲17.8%；被Wolfe Research將評級上調(diào)至超配、認(rèn)為其有多種途徑實現(xiàn)營收強勁增長后，“美版美團”Instacart（CART）收漲7.5%；周二收跌超4%的波音最大供應(yīng)商Spirit AeroSystems（SPR）和波音一道反彈，收漲3.7%。歐股方面，拉加德等歐央行官員講話繼續(xù)打壓降息預(yù)期，泛歐股指連跌三日，周三加速下跌。歐洲斯托克600指數(shù)創(chuàng)2023年10月20日以來最大收盤跌幅，刷新12月5日以來收盤低位。主要歐洲國家股指齊跌，德法英西股連跌三日，英法西股均跌超1%，周二微幅反彈的意大利股指回落。各板塊中，銅價和金價下跌影響的礦業(yè)股所在板塊基礎(chǔ)資源收跌2.1%領(lǐng)跌，汽車跌近2%，奢侈品類股所在的個人與家庭用品跌逾1.7%，成分股中，中國市場在業(yè)務(wù)中吃重的奢侈品巨頭LVMH、開云和歷峰分別收跌2.8%、3.5%和2.4%。其他個股中，同樣受中國市場影響的倫敦上市險企保誠集團收跌近4%、匯豐跌近1%。兩年期英債收益率升超20個基點 兩年期美債收益率連日盤中升超10個基點歐洲國債價格齊跌，英債收益率帶頭上行。英國CPI公布后，交易者周三預(yù)計英國央行今年內(nèi)降息約104個基點，約合四次25個基點的降息，第五次降息的概率僅20%。到債市尾盤，英國10年期基準(zhǔn)國債收益率約為3.98%，日內(nèi)升約19個基點，盤中逼近4.0%，刷新12月11日以來逾五周高位；2年期英債收益率收報4.35%，日內(nèi)升約22個基點，盤中上逼4.40%，刷新12月13日以來五周高位；基準(zhǔn)10年期德國國債收益率收報2.31%，日內(nèi)升約6個基點，盤中曾接近2.33%，刷新六周高位；2年期德債收益率收報2.69%，日內(nèi)升約10個基點，盤中曾升破2.70%，刷新五周高位。美國10年期基準(zhǔn)國債收益率在亞市早盤曾下破4.04%刷新日低，日內(nèi)降約2個基點，美股盤前美國零售銷售公布后加速攀升、迅速升破4.10%，美股早盤上測4.13%，連續(xù)兩日刷新12月13日美聯(lián)儲議息會議首日以來高位，日內(nèi)升約7個基點，到債市尾盤時約為4.10%，日內(nèi)升約4個基點。 十年期美債收益率站穩(wěn)4.0%上方，自12月12日以來首次收盤升破200日均線對利率前景更敏感的2年期美債收益率在亞市早盤曾下測4.20%刷新日低，日內(nèi)降約2個基點，后持續(xù)上行，零售數(shù)據(jù)公布后重上4.30%，美股午盤升破4.37%，日內(nèi)升約15個基點，連續(xù)兩日升幅超過10個基點，回到上周四盤中水平，繼續(xù)遠(yuǎn)離上周五下破4.12%刷新的約八個月低位，到債市尾盤時約為4.36%，日內(nèi)升約14個基點，和十年期美債的收益率均連升兩日。 各期限美債收益率周三繼續(xù)齊升，短債收益率升幅居首 美元指數(shù)兩日連創(chuàng)一個月新高 日元創(chuàng)近七周新低 離岸人民幣盤中失守7.23追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價的ICE美元指數(shù)（DXY）在亞市早盤曾跌破103.30刷新日低，日內(nèi)跌近0.1%，后很快轉(zhuǎn)漲，歐市盤初和歐股早盤曾短線轉(zhuǎn)跌，美國零售銷售公布后，日內(nèi)漲幅迅速擴大，美股早盤曾上逼103.70，連續(xù)兩日刷新12月13日以來盤中高位，日內(nèi)漲逾0.3%。到周三美股收盤時，美元指數(shù)略低于103.40，日內(nèi)微漲不足0.1%；追蹤美元兌其他十種貨幣匯率的彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)漲逾0.1%，兩日刷新12月12日以來同時段高位，和美元指數(shù)都連續(xù)四個交易日上漲。 彭博美元現(xiàn)貨指數(shù)連漲四日，到周三為止，今年創(chuàng)2015年來最佳開年表現(xiàn)非美貨幣中，日元連跌三日，美元兌日元在美股早盤曾漲破148.50，刷新11月30日以來高位，日內(nèi)漲約0.9%，美股收盤時日內(nèi)漲近0.7%；歐元兌美元在美股早盤曾跌破1.0850，兩日刷新12月13日以來低位，日內(nèi)跌近0.3%，美股尾盤小幅轉(zhuǎn)漲；連跌三日的英鎊兌美元盤中轉(zhuǎn)漲，在歐股盤前曾跌破1.2600，刷一個月低位，日內(nèi)跌0.3%，歐股盤中曾逼近1.2700刷新日高，日內(nèi)漲近0.5%，美股收盤時處于1.2680上方，日內(nèi)跌近0.4%。離岸人民幣（CNH）兌美元在周三亞市早盤曾漲至7.2070刷新日高，后不止一次轉(zhuǎn)跌，美國零售數(shù)據(jù)公布后保持跌勢再未轉(zhuǎn)漲，美股早盤曾跌至7.2322，在周二盤中創(chuàng)11月20日以來新低后，又刷新11月17日以來低位，日內(nèi)跌132點、較日高跌去252點，后收窄多數(shù)跌幅。北京時間1月18日5點59分，離岸人民幣兌美元報7.2218元，較周二紐約尾盤跌28點，連跌兩日，跌勢較周二的300多點明顯緩和。比特幣（BTC）在亞市盤初曾漲破4.35萬美元刷新日高，此后持續(xù)下行，亞市盤中即跌破4.3萬美元，美股盤中曾跌至4.23萬美元下方，較日高跌超1300美元、跌超3%，遠(yuǎn)離上周四比特幣現(xiàn)貨ETF上市首日上測4.9萬美元所創(chuàng)的2021年12月以來高位，美股收盤時處于4.27萬美元下方，最近24小時跌超1%。 比特幣自現(xiàn)貨ETF上市后持續(xù)窄幅震蕩 美油盤中跌超2%后轉(zhuǎn)漲 靠近一周高位 布油跌離一周高位國際原油期貨周三盤中探底回升，美股盤前刷新日低時，美國WTI原油跌至70.5美元，日內(nèi)跌逾2.6%， 布倫特原油跌至76.5美元，日內(nèi)跌近2.3%，后持續(xù)回升，美油在美股午盤抹平跌幅轉(zhuǎn)漲，布油午盤抹平多數(shù)跌幅。最終，原油連續(xù)兩日漲跌各異。周二止步兩連漲的WTI 2月原油期貨收漲0.22%，報72.56美元/桶，靠近上周五刷新的1月5日以來收盤高位。周二反彈的布倫特3月原油期貨收跌0.52%，報77.88美元/桶，跌離周二持平的上周五所創(chuàng)1月5日以來收盤高位。 美國WTI原油周三先跌后漲，回到年初以來的震蕩幅度內(nèi)美國汽油和天然氣期貨繼續(xù)漲跌不一。NYMEX 2月汽油期貨收漲0.64%，報2.1354美元/加侖，連續(xù)三個交易日刷新1月3日以來高位，連漲四日；NYMEX 2月天然氣期貨收跌1.03%，報2.87美元/百萬英熱單位，刷新1月4日報2.821美元以來低位，連跌兩日，但跌勢較收跌近12.47%的周二明顯緩和。歐洲天然氣連跌三日，周三繼周一之后再度大跌。周一收跌7.16%的英國天然氣期貨合約收跌約7.02%，報68.36便士/千卡，連續(xù)兩日刷新7月19日以來低位；周一收跌6.46%的歐洲大陸基準(zhǔn)荷蘭天然氣期貨收跌6.57%，收報27.708歐元/兆瓦時，刷新8月1日以來低位。倫鋅跌超3% 倫銅創(chuàng)兩月新低 黃金連日跌超1% 創(chuàng)五周新低市場關(guān)注中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)，倫敦基本金屬期貨周三大多下跌。領(lǐng)跌的倫鋅跌超3%，12月中以來首次收盤跌穿2500美元，和跌約1%的倫銅、跌近2%的倫鉛都連跌兩日。倫銅收盤跌破8300美元，創(chuàng)兩個月新低，倫鉛跌至一周來低位。倫鎳連跌五日，逼近1月4日所創(chuàng)的2021年4月以來低谷。周二反彈的倫鋁回落，刷新五周來低位。而倫錫小幅上漲，連漲六日，在周二自1月3日以來首次收盤漲破2.5萬美元后，又創(chuàng)1月3日以來新高。紐約黃金期貨在美股盤前曾短線轉(zhuǎn)漲，美國零售銷售公布后持續(xù)下跌，美股盤中刷新日低至2004.6美元，日內(nèi)跌近1.3%，連續(xù)兩日盤中跌超1%。最終，COMEX 2月黃金期貨收跌1.17%，連續(xù)兩日創(chuàng)1月3日以來最大跌幅，報2006.5美元/盎司，連跌兩日，刷新上周四所創(chuàng)的12月13日以來收盤低位。現(xiàn)貨黃金在美股午盤曾跌至2002美元下方，創(chuàng)12月13日以來盤中新低，日內(nèi)跌1.3%，美股收盤時接近2006美元一線，日內(nèi)仍跌超1%，和期金一樣連續(xù)兩日跌超1%。
